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风电行业悄悄回暖 成本未来比肩火电?年报预告透露概念股成色

编辑:凯恩/2018-09-03 12:39

  中材科技公告的业绩增长原因中提到,风电叶片产业受市场需求的影响,国内风电装机增速趋缓,公司积极调整产品结构及产能布局,重点开发大型号、低风速叶片匹配市场需求,出货逐月环比上升,市场占有率进一步提升。天顺风能提到,报告期内,国内风塔订单增量明显,风电发电收益增加较多,经营业绩持续增长。金风科技公告称,由于自有风电场发电量同比增加,以及处置风电场部分股权投资收益增加导致全年业绩同比增长。

  在风电业务受不利因素影响的情况下,天能重工和振江股份公告预计全年业绩下滑。天能重工公告,报告期内,西北、东北地区受弃风限电的影响,云南地区受环境保护政策的影响,风塔建设项目大幅减少。2017年11月登陆A股的振江股份,主要从事风电和光伏行业设备生产,预计全年归凤凰娱乐(fh643.com)属上市公司股东净利润降幅为3%至5%。

  一则上市公司的定增公告,透露国内风电行业的发展前景。

  平安证券认为风机技术进步及海上风电项目成本下降速度不及预期是主要风险。申万宏源认为,风电行业持续低迷以及弃风限电现象会冲击行业发展。西南证券认为,风电装机量、配网改进等不及预期均会给行业带来压力。

  中材科技、天顺风能、金风科技、天能重工、振江股份等个股在2017全年业绩预告中直接提及风电业务对公司营收的影响情况。

  风电企业面临三类风险 2017年以来近8成个股下跌

  统计数据显示,剔除上市不足一年的次新股后,截至最新,有近8成风电概念股2017年以来股价下跌。其中,摩恩电气、中材科技、金风科技、天顺风能等个股涨幅超20%,天能重工、*ST天成、大金重工、豫能控股等13股跌幅超40%。

  具体到上市公司层面上看,通达信软件显示,在披露2017年报预告的风电概念股中,宁波东力、摩恩电气、南风股份和中材科技等11股预计全年净利润上限同比增长,振江股份、云南能投、天能重工、宁波韵升和京能电力等5股预告全年净利润下滑。

  综合券商研报来看,政策、技术和行业三方面的原因,是风电企业目前所面临的主要风险。

  涉及风电相关零部件生产的宁波东力、南风股份、摩恩电气、通达动力、天奇股份、沃尔核材和粤水电等全年业绩预告中未提及风电相关业务贡献情况。其中,粤水电2017半年报显示,风电业务在主营业务中收入占比为4.22%。沃尔核材2017年6月20日公告定增募投的山东莱西河头店风电场(48.6MW)项目及山东莱西东大寨风电场(48.6MW)项目,通过山东电力组织的质量监督检查,同意办理并网手续。

  中泰证券最新风电行业研究报告认为,2018年风电新增装机或将出现反转理由有三:1、2017年国内弃风限电明显改善,根据前11月风电利凤凰彩票(fh643.com)用小时数,预计三北红六省有望解禁;2、2018年风电建设区域转移第三年,中东部地区风电建设迈入常态化,建设周期拉长的影响或被消化;3、分散式风电建设拉开序幕,海上风电总核准量将达到3.98GW,为行业新增长点。

  云南能投、宁波韵升、京能电力和远大智能等业绩同比下滑上市公司,未在2017全年业绩预告中提及风电方面业务。

  同样是风电概念股风电业务贡献差异较大

  与此同时,中金公司研究报告显示,2017年前11月全国风电新增装机为13GW,较2016年同期的12GW有所回暖。

  (数据来源:通达信、上市公司公告)

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  (注:三北指的是东北、华北和西北,红六省指内蒙古、黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、新疆等风电开发建设红色预警区域。)

  1月2日,九洲电气非公开发行股票预案显示,风电的度电成本近年来降幅较大,目前成本在每度0.5元至0.7元。根据通用电气(GE)发布的《2025年中国风电度电成本》预测,2025年可能降低至0.34元/度,与火电持平,风力发电需求潜力巨大。